ประเทศจีนอาจไม่สามารถเข้าถึงจุดสูงสุดในอุตสาหกรรมการผลิตได้อีก เนื่องจากแรงงานที่นั่นมีราคาแพงและสมการภูมิศาสตร์การเมืองกับโลกตะวันตกไม่เสถียร ดังนั้นนักลงทุนและบริษัทจัดหากำลังหาฐานทางเลือกในทางกลับกัน การนำเข้าเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา และตลาดเครื่องนุ่งห่มที่สำคัญอื่น ๆ ในโลกกำลังใกล้เข้าสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาดอย่างรวดเร็วโรงงานทั่วประเทศอินเดียและบังคลาเทศรายงานว่าได้จองกำลังการผลิตทั้งหมดจนถึงเดือนธันวาคมปีนี้ เนื่องจากมีการขยายโรงงานเพิ่มเติมเพื่อพัฒนากำลังการผลิตเพิ่มเติมในปีหน้า
การครอบงำการส่งออกเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอของจีนนั้นลดน้อยลงอย่างแน่นอน หากข้อมูลเป็นสิ่งที่ต้องทำแนวโน้มของผู้ซื้อที่ย้ายออกจากจีนเริ่มต้นขึ้นในปี 2559-2560 เมื่อต้นทุนการผลิตสูงทำให้ราคาเสื้อผ้าสูงขึ้น และผู้ซื้อไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการค้นหาจุดหมายอื่นต่อมา โควิด-19 ที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลก และการจัดหาเสื้อผ้าที่ดูเหมือนจะย้ายไปยังประเทศต่างๆ เช่น บังกลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน และอินโดนีเซียการถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณในภูมิภาคซินเจียงทำให้ชื่อเสียงของอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของจีนแย่ลงไปอีกเหตุผลทั้งหมดเหล่านี้เพียงพอที่จะคาดเดาได้ว่ารูปแบบสูงสุดของการผลิตเครื่องนุ่งห่ม (สำหรับตลาดส่งออก) ในประเทศจีนไม่น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้อีก
สถิติอย่างเป็นทางการพูดถึงการส่งออกของจีนที่ลดลงอย่างไรการส่งออกเครื่องนุ่งห่มของจีนไปยังปลายทางการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาได้หดตัวลงประมาณ 9.65% ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากส่วนแบ่งของจีนในการนำเข้าเครื่องแต่งกายของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 24.03% ในปี 2564 จาก 35.86 เปอร์เซ็นต์ในปี 2558
สถิติอย่างเป็นทางการพูดถึงการส่งออกของจีนที่ลดลงอย่างไรการส่งออกเครื่องนุ่งห่มของจีนไปยังปลายทางการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาได้หดตัวลงประมาณ 9.65% ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากส่วนแบ่งของจีนในการนำเข้าเครื่องแต่งกายของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 24.03% ในปี 2564 จาก 35.86 เปอร์เซ็นต์ในปี 2558
ในแง่มูลค่า การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของจีนในสหรัฐอเมริกามีมูลค่า 30.54 พันล้านดอลลาร์ในปี 2558 ซึ่งลดลงเหลือ 19.61 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 และนั่นหมายถึงการสูญเสียรายได้ 10.93 พันล้านดอลลาร์สำหรับจีนในตลาดสหรัฐฯ เพียงแห่งเดียว ระยะเวลาสี่ปี!
ที่สำคัญ ราคาต่อหน่วยของการจัดส่งเครื่องนุ่งห่มจีนได้ลดลงอย่างมากที่ 1.76 เหรียญสหรัฐต่อ SME ในปี 2564 จาก 2.35 เหรียญสหรัฐต่อ SME ในปี 2560 ซึ่งถือเป็นการลดลงร้อยละ 25.10 ของราคาต่อหน่วยในทางตรงกันข้าม ในช่วงเวลาเดียวกัน (2017-2021) ราคาต่อหน่วยของสหรัฐฯ ลดลง 7% จาก 2.98 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ SME ในปี 2564 เป็น 2.77 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ SME ในปี 2564
หากรวมตลาดสหภาพยุโรป (EU) ถือว่าเป็นผู้นำเข้าเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ที่สุดในโลก และคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 21 ของมูลค่าการนำเข้าเสื้อผ้าของโลกตามข้อมูลขององค์การการค้าโลก (WTO)ในแง่ของจำนวนเสื้อผ้าที่ใช้ สหภาพยุโรปนำเข้าเสื้อผ้าประมาณ 25 พันล้านหน่วยในปี 2564 เพิ่มขึ้นจาก 19 พันล้านชิ้นในปี 2558
การถดถอยของจีนยังปรากฏให้เห็นในตลาดเครื่องนุ่งห่มของสหภาพยุโรป แม้ว่าจะมีเพียงเล็กน้อยประมาณ 1.50 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาแรงงานและสินค้าโภคภัณฑ์จีนเป็นผู้ส่งออกเสื้อผ้ารายใหญ่ที่สุดรายเดียวไปยังสหภาพยุโรปซึ่งคิดเป็น 30% ของมูลค่าการนำเข้าของสหภาพยุโรป (Extra EU-27) ในปี 2564 ในขณะที่ส่วนแบ่งมูลค่าตามมูลค่าลดลงจาก 21.90 พันล้านยูโรในปี 2558 เป็น 21.67 พันล้านยูโรในปี 2564
จีนยังพ่ายแพ้ต่อการขนส่งเครื่องแต่งกายไปยังแคนาดา และส่วนแบ่งในมูลค่าการนำเข้าเครื่องแต่งกายของแคนาดาลดลง 7.50 เปอร์เซ็นต์จากช่วงปี 2017 ถึงปี 2021
จีนกำลังตกต่ำลงอย่างแน่นอน และคู่ค้าในเอเชียก็รีบคว้าโอกาส...
ประเทศจีนอาจไม่สามารถเข้าถึงจุดสูงสุดในอุตสาหกรรมการผลิตได้อีก เนื่องจากแรงงานที่นั่นมีราคาแพงและสมการภูมิศาสตร์การเมืองกับโลกตะวันตกไม่เสถียร ดังนั้นนักลงทุนและบริษัทจัดหากำลังหาฐานทางเลือกในทางกลับกัน การนำเข้าเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป แคนาดา และตลาดเครื่องนุ่งห่มที่สำคัญอื่น ๆ ในโลกกำลังใกล้เข้าสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาดอย่างรวดเร็วโรงงานในอินเดีย บังคลาเทศ และแม้แต่ปากีสถานรายงานว่าได้จองกำลังการผลิตทั้งหมดจนถึงเดือนธันวาคมปีนี้ เนื่องจากโรงงานต่างๆ จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมเพื่อพัฒนากำลังการผลิตเพิ่มเติมในปีหน้า
● อินเดียเป็นอย่างไรบ้าง?
ท่ามกลางความเสื่อมถอยของจีน อินเดียสามารถคว้าคำสั่งที่ย้ายมาจากจีนได้สมาคมการส่งออกเครื่องแต่งกายของอินเดียซึ่งได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อที่แข็งแกร่งและการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมค้าปลีกทั่วโลก ทำให้รายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้น 24% ในปี 2564 ตลอดปี 2563
ตามข้อมูลที่วิเคราะห์โดย Team Apparel Resources อินเดียมีมูลค่า 15.21 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีปฏิทิน 2564 เทียบกับ 12.27 พันล้านดอลลาร์ในปี 2563 ปลายทางการส่งออกเครื่องแต่งกายชั้นนำของอินเดียในปี 2564 คือสหรัฐอเมริกาซึ่งผู้ส่งออกส่งออกมูลค่า 4.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เสื้อผ้า เติบโต 44.93% YoYการส่งออกเครื่องนุ่งห่มของอินเดียไปยังสหรัฐอเมริกาในปี 2564 ยังคงเป็นการส่งออกเสื้อผ้าที่ดีที่สุดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในจุดหมายปลายทางการส่งออกอันดับต้น ๆ หลังจากเกิดโรคระบาดร้ายแรงอันที่จริง ส่วนแบ่งของอินเดียในการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ อยู่ที่ 4.29% ในปี 2558 ซึ่งตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 5.13% ในปี 2564
การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาในปี 2564 นั้นแซงหน้าตัวเลขที่โอเวอร์คล็อกไว้ในช่วงก่อนเกิดโรคระบาด 2019 เมื่อสหรัฐฯ นำเข้าเสื้อผ้าจากอินเดียมูลค่า 4.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเหตุผลที่ดีที่อินเดียได้รับธุรกิจก็เพราะว่าอินเดียเป็นศูนย์กลางการผลิตฝ้ายแบบดั้งเดิมและถูกมองว่าเป็นทางเลือกแทนจีนมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ศักยภาพที่แท้จริงของอินเดียยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดในช่วงที่ผ่านมานี้ การส่งออกผ้าฝ้าย เส้นด้ายฝ้าย เส้นใย และผ้าได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีแนวโน้มสูงที่ฐานผู้ซื้อจะเบี่ยงเบนไปจากจีนอย่างน้อยก็เป็นระยะเวลาหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้
ดังนั้น การเปลี่ยนธุรกิจจากจีนจึงไม่ใช่แค่ในหนังสือพิมพ์ดังข่าวลือโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมบางราย… มันกำลังเกิดขึ้นจริง
● บังกลาเทศมียอดส่งออกเสื้อผ้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2564 ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณคำสั่งซื้อที่ย้ายมาจากจีน
ผู้ส่งออก RMG ของบังกลาเทศจำนวนมากรายงานว่าลูกค้าของพวกเขา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดหาสินค้ามาจากประเทศจีน ได้เริ่มสั่งซื้อในบังกลาเทศแม้จะมีปัญหามากมายจากทั่วโลกและการระบาดของโควิด-19 ในปี 2564 แต่ประเทศก็สามารถส่งออกมูลค่า 35.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 31% YoY) ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จากการส่งออกสูงสุดในปีปฏิทิน
ผู้ส่งออก RMG ของบังกลาเทศจำนวนมากรายงานว่าลูกค้าของพวกเขา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดหาสินค้ามาจากประเทศจีน ได้เริ่มสั่งซื้อในบังกลาเทศแม้จะมีปัญหามากมายจากทั่วโลกและการระบาดของโควิด-19 ในปี 2564 แต่ประเทศก็สามารถส่งออกมูลค่า 35.81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 31% YoY) ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นรายได้จากการส่งออกสูงสุดในปีปฏิทิน
ตลาดสหภาพยุโรป (รวมถึงสหราชอาณาจักร) สร้างรายได้จากการส่งออก 21.74 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับบังคลาเทศซึ่งเพิ่มขึ้น 27.74% ต่อปี
Team Apparel Resources ได้พูดคุยกับโรงงานบางแห่งในธากาและยืนยันว่าธุรกิจกำลังเปลี่ยนจากจีนไปยังบังกลาเทศ
Humayun Kabir Salim, MD, KFL Group ที่สนับสนุนคำกล่าวดังกล่าว ซึ่งกำลังจัดตั้งโรงงานแจ็คเก็ตที่ล้ำสมัยในกรุงธากา กล่าวว่า “เนื่องจากมีความต้องการเสื้อแจ็คเก็ตในตลาดโลก Khantex จึงตัดสินใจกระจายความเสี่ยงในเรื่องนี้ ธุรกิจ.ความต้องการกำลังถูกผลักดันในบังกลาเทศโดยแบรนด์อย่าง Inditex, Gap, Next, C&A และ Primark ซึ่งเคยซื้อแจ็คเก็ตและแจ๊กเก็ตจากประเทศจีนและเวียดนามแต่คำสั่งซื้อเหล่านั้นกำลังย้ายไปบังกลาเทศ เนื่องจากโควิด-19 บังคับให้โรงงานในจีนต้องปิดตัวลง ขณะที่เวียดนามกำลังอิ่มตัวในตอนนี้”
กลุ่มบริษัทยีนส์ยักษ์ใหญ่อย่าง Armana Group ยังได้รายงานว่าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากประเทศจีนและเวียดนาม เนื่องจากตอนนี้ผู้ซื้อเข้าใจถึงความสำคัญของกลยุทธ์ 'China plus One' สำหรับความต้องการในการจัดหาอีกเหตุผลหนึ่งที่บังคลาเทศประสบความสำเร็จในการคว้าคำสั่งที่เลื่อนลอยคือความสามารถในการจัดตั้งโรงงานที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมากที่สุดทั่วภูมิภาคเอเชียใต้ และการลงทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างโรงงานสีเขียวระดับโลกกำลังได้รับผลตอบแทน
“กำลังการผลิตทั้งหมด 3 ล้านชิ้นต่อเดือนของเราในโรงงานต่างๆ ถูกจองตลอดทั้งปี และนั่นเป็นเพราะลูกค้าปัจจุบันของเราได้ย้ายคำสั่งซื้อจำนวนมากจากจีนไปยังบังกลาเทศ เนื่องจากจีนยังคงต่อสู้กับ COVID-19 และปัญหาทางการเมือง” Sandeep ให้ความเห็น Golam ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ Armana Group
แม้แต่สถิติก็พิสูจน์ข้อเรียกร้องของผู้ส่งออก… บังคลาเทศยังคงเป็นผู้ส่งออกเครื่องแต่งกายเดนิมชั้นนำไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นปีที่สองติดต่อกันในปี 2564
ในปี 2019 ซึ่งเป็นช่วงปกติก่อนเกิดโรคระบาด – บังคลาเทศอยู่ในอันดับที่สามในการนำเข้าเสื้อผ้าเดนิมของสหรัฐฯ โดยตามหลังเม็กซิโกและจีนและในช่วงเวลาที่วุ่นวาย บังคลาเทศแซงหน้าทั้งสองประเทศเพื่อขึ้นเป็นผู้นำประเทศสิ้นสุดปี 2020 ด้วยการส่งออกเสื้อผ้าเดนิมมูลค่า 561.29 ล้านเหรียญสหรัฐไปยังสหรัฐอเมริกา เมื่อเทียบกับเม็กซิโก 469.12 ล้านเหรียญสหรัฐ และจีน 331.93 ล้านเหรียญสหรัฐ
การเติบโตยังคงดำเนินต่อไปแม้ในปี 2564 เมื่อบังกลาเทศแสดงการครอบงำในหมวดยีนส์อีกครั้ง เนื่องจากอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการด้วยมูลค่าการจัดส่งเสื้อผ้าเดนิมมูลค่า 798.42 ล้านเหรียญสหรัฐไปยังปลายทางการส่งออกที่ใหญ่ที่สุด โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.25 เมื่อเทียบปีต่อปี
ที่น่าสังเกตคือส่วนแบ่งของบังคลาเทศเพิ่มขึ้นเป็น 21.70% ในปี 2564 จาก 15.65% ในปี 2562 ในมูลค่าการนำเข้าของสหรัฐ แม้ว่าสหรัฐจะไม่สามารถแซงหน้ามูลค่าการนำเข้าในปี 2019 ในหมวดเครื่องแต่งกายเดนิมได้
● อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสำหรับอินเดียและบังคลาเทศที่จะยังคงเดินหน้าต่อไป?
มีหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อดำเนินการต่อโมเมนตัมการเติบโตนี้ และทั้งอินเดียและบังคลาเทศต่างไม่ละความพยายามในการบรรลุรายได้จากการส่งออกเสื้อผ้าที่สูงขึ้นในปีต่อๆ ไป
จุดสนใจของทั้งสองประเทศได้เปลี่ยนไปสู่การหารายได้จากการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปจาก MMF มากขึ้นการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของ MMF ทั่วโลกเป็นโอกาสที่มีมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีเพียง 10% เท่านั้นที่สามารถนำประเทศไปสู่ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจำเป็นต้องสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เริ่มต้นด้วยการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผ้า และการตัดเย็บเสื้อผ้า
โอกาสมีมากจริงๆ และสัมผัสได้เช่นเดียวกันโดยการวิเคราะห์ข้อมูลการนำเข้าของปลายทางการส่งออกเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียในสหรัฐอเมริกา ที่นำเข้าเครื่องแต่งกาย MMF มูลค่า 39 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่าการนำเข้าเครื่องแต่งกายผ้าฝ้าย (39.30 ดอลลาร์สหรัฐ) พันล้าน).จากการขุดค้นข้อมูลเพิ่มเติม Team Apparel Resources พบว่าส่วนแบ่งของอินเดียในการนำเข้าเครื่องแต่งกาย MMF ของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 2.10 เปอร์เซ็นต์ (815.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในขณะที่เครื่องแต่งกายผ้าฝ้ายมีส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่า 8.22% (3.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) .และเช่นเดียวกันกับตลาดสำคัญอื่นๆ เช่น ยุโรป สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น แคนาดา และออสเตรเลีย ซึ่งการส่งออกเครื่องแต่งกาย MMF ของอินเดียมีมูลค่าประมาณ 20-22% ในขณะที่เครื่องแต่งกายผ้าฝ้ายคิดเป็นเกือบ 75% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด
ในทำนองเดียวกัน ส่วนแบ่งของบังคลาเทศในการนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป MMF ของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 4.62% (1.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งสูงกว่าในปี 2020 (3.96%) และในปี 2019 (3.20%)แม้แต่ในตลาดสหภาพยุโรป ส่วนแบ่งเสื้อผ้า MMF ของบังกลาเทศยังต่ำกว่า 4% ในปี 2564 เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและความพยายามจำเป็นต้องเพิ่มพูน
โพสต์เวลา: 23 พฤษภาคม-2022